中國(guó)日?qǐng)?bào)網(wǎng)11月14日電（信蓮）據(jù)英國(guó)路透社11月13日?qǐng)?bào)道，中國(guó)電子商務(wù)巨頭阿里巴巴下周將試探亞洲、歐洲和美國(guó)的投資者，考慮首發(fā)債券。兩個(gè)月前該公司剛剛完成創(chuàng)紀(jì)錄規(guī)模的IPO。

阿里巴巴周一將在波士頓和香港為發(fā)債進(jìn)行路演，這有可能是年內(nèi)最受追捧的發(fā)債活動(dòng)之一。今年“雙十一”阿里巴巴銷(xiāo)售額達(dá)90億美元。

阿里巴巴聘雇摩根士丹利、花旗、德意志銀行和摩根大通協(xié)調(diào)此次活動(dòng)?；顒?dòng)周二將在紐約和新加坡、周三在倫敦繼續(xù)進(jìn)行。

“大家都充滿期待，”一位市場(chǎng)參與者對(duì)湯森路透旗下IFR表示?！斑@是其首次發(fā)債，高質(zhì)且是名企。這是個(gè)很大的全球性題材。“

阿里巴巴由馬云在1990年代末創(chuàng)建，如今在全球經(jīng)濟(jì)中已成行業(yè)巨頭，周二中國(guó)的“雙十一”驚人的銷(xiāo)售額更是凸顯了這一點(diǎn)。阿里巴巴公布當(dāng)天銷(xiāo)售額571億元人民幣(約合93億美元)。

穆迪給予這項(xiàng)擬發(fā)售的債券評(píng)級(jí)為A1，這更是錦上添花，阿里巴巴上市“神話”已頗令投資者傾心。

不到兩個(gè)月前，阿里巴巴憑藉有史以來(lái)最大IPO驚艷全球市場(chǎng)，在紐約以每股68美元的價(jià)格創(chuàng)下250億美元上市規(guī)模。

自此該公司股價(jià)一路上揚(yáng)近75%，周三收?qǐng)?bào)118.20美元，阿里巴巴市值一舉達(dá)到2,890億美元，甚至超過(guò)零售業(yè)巨擘沃爾瑪(Walmart)。

"憑藉股市表現(xiàn)，阿里巴巴在債市也許同樣會(huì)獲青睞，不過(guò)，是基于很不同的理由，”Taplin, Canida & Habacht資深投資經(jīng)理人Scott Kimball說(shuō)道。

“債市一向非常樂(lè)意接受高質(zhì)素的新債?！?/p>

銀行業(yè)者對(duì)IFR表示，預(yù)期阿里巴巴將發(fā)行約80億美元債券，在年內(nèi)五大發(fā)債規(guī)模案中，可望將占有一席。

大型上市公司很少在IPO之后如此短的時(shí)間里就大規(guī)模發(fā)債。這也突顯出阿里巴巴的吸引力，很多人視其為進(jìn)入廣闊中國(guó)市場(chǎng)的捷徑。

“阿里巴巴攜股票市場(chǎng)IPO大獲全勝的余威，著手進(jìn)行大規(guī)模發(fā)債，將會(huì)延續(xù)這種上升勢(shì)頭并保持外資對(duì)中國(guó)零售市場(chǎng)的興趣，”Calvert的Duch說(shuō)。

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)惠譽(yù)認(rèn)為，發(fā)債所籌資金預(yù)計(jì)將用于償還現(xiàn)有80億美元定期銀團(tuán)貸款，這部分貸款已經(jīng)被全部花完。

一般來(lái)說(shuō)，貸款的限制條件要比債券嚴(yán)格許多，因此這意味著阿里巴巴未來(lái)如果有擴(kuò)張計(jì)劃，融資方面的自由度將會(huì)大得多。

阿里巴巴集團(tuán)主席馬云現(xiàn)在已經(jīng)是全球最富裕的人之一，他暗示可能尋求在2015年將阿里巴巴的兄弟公司支付寶上市。支付寶是一個(gè)在線支付平臺(tái)。

新債發(fā)行也將是四大承銷(xiāo)銀行的重大勝利，據(jù)消息人士稱，這四家銀行是在異常激烈的競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出的。

（編輯：涂恬）